Bên cạnh lệnh long, short position cũng là một thuật ngữ quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng cần nắm vững. Chính vì thế, bài viết ngày hôm nay, Đầu Tư Forex 16888 chia sẻ những thông tin xoay quanh chủ đề lệnh short là gì? Và cách trade với lệnh short trong chứng khoán, forex. Đừng bỏ lỡ các bạn nhé!
Mục lục
Lệnh short là gì?
Khái niệm liên quan đến lệnh short là gì hay short position là gì trong chứng khoán hay đầu tư forex chỉ vị thế bán của trader. Khi bạn nắm giữ một loại tài sản và cho rằng giá của nó sẽ giảm trong tương lai, bạn sẽ bán nó để thu lợi từ khoản chênh lệch giá, đồng thời giảm rủi ro khi nắm giữ một loại tài sản không có kỳ vọng tăng.
Khác với vị thế long, vị thế short trong chứng khoán sẽ phức tạp hơn nhiều. Để hiểu rõ hơn chúng tôi sẽ trình bày ở các mục tiếp theo của bài viết này sau lệnh short là gì.
Sự khác biệt giữa lệnh Short và lệnh long
Nắm bắt thuật ngữ lệnh short là gì trong chứng khoán sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn chỉ ra được những đặc điểm của lệnh này cũng như sự khác biệt giữa short position và long position. Điều này sẽ trở thành một phần kiến thức đầu tư forex, chứng khoán bổ trợ cho bạn khi phối hợp thực hiện cả lệnh bán và lệnh mua trong thực tế. Cùng Đầu Tư Forex 16888 tìm hiểu sự khác biệt của lệnh long và short dưới đây nhé!
| Long Position | Short Position |
| Nhà đầu tư ở vị thế mua, họ kỳ vọng giá cả trong tương lai sẽ tăng nên quyết định đặt lệnh mua. | Nhà đầu tư ở vị thế bán, họ cho rằng giá sẽ giảm và quyết định đặt lệnh bán để tránh thua lỗ. |
| Việc nhiều nhà đầu tư ở vị thế mua cùng một lúc sẽ đẩy giá tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. | Lượng bán ra của nhiều nhà đầu tư ở vị thế Short làm cho giá giảm trong khoảng thời gian ngắn. |
| Thực hiện mua khống (mua trước) nhà đầu tư hưởng lợi từ việc tăng giá trên thị trường. Khi kỳ vọng tăng đạt được, lợi nhuận chính là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. | Thực hiện bán khống (bán trước), hay hiểu là trader vay loại tiền đó để bán nếu diễn biến giá giảm theo đúng kịch bản dự đoán sẽ mua vào để trả lại. Chênh lệch giữa giá bán – mua là khoản lời mà nhà đầu tư ở vị thế bán nhận được, đồng thời cũng tránh thua lỗ nếu giữ một loại tài sản có đà giảm liên tục diễn ra. |
Hướng dẫn trade với lệnh short trong chứng khoán, forex
Hai phần đầu tiên, chúng tôi giới thiệu khái niệm cơ bản lệnh short là gì, và giúp bạn phân được short position với long position. Về mặt lý thuyết không có gì quá khó đúng không? Nhưng để thực sự sử dụng thuần thục lệnh short trong thực tế thì không hề dễ dàng. Chính vì thế, chúng tôi cung cấp cho bạn một vài kiến thức chuyên sâu về thuật ngữ short trong chứng khoán & forex. Hy vọng qua phần này, bạn có thể hiểu được short nghĩa là gì trong chứng khoán cũng như biến những thông tin này trở thành của mình.
Lệnh short trong chứng khoán
Trong chuỗi bài cung cấp kiến thức đầu tư forex, chứng khoán của chúng tôi về lệnh long cũng đã có đề cập đến short position. Nhiều trader mới đầu bước vào thị trường sẽ dễ nhầm lẫn sự trái ngược giữa khái niệm lệnh short là gì và lệnh long là gì để suy ra cách trade lệnh short trong chứng khoán sẽ ngược lại với lệnh long. Nhưng thực tế không phải vậy. Short chứng khoán thực sự phức tạp hơn nhiều và có liên quan đến một thuật ngữ mới nữa đó là bán khống hay còn gọi là short selling.
Bán khống
Khi thực hiện bán khống, trader sẽ mượn cổ phiếu từ sàn giao dịch mà mình mở tài khoản, sau đó bán ra thị trường (nhà đầu tư kỳ vọng giá của loại cổ phiếu này sẽ giảm trong tương lai). Và khi giá giảm theo đúng dự đoán, nhà đầu tư sẽ mua lại lượng cổ phiếu này với mức giá thấp hơn. Sau đó, trả lại số cổ phiếu đã vay của sàn. Lợi nhuận thu được chính là khoản chênh lệch giữa việc bán cổ phiếu ban đầu và chi phí mua lại chúng khi kết thúc giao dịch.
Tính lợi nhuận bán khống
Công thức tính lợi nhuận bán khống khá đơn giản, bạn có thể theo dõi ngay sau đây:
Lợi nhuận = (giá bán – giá mua lại)*số lượng tài sản – chi phí giao dịch
Nếu lợi nhuận >0 nghĩa là thu được lợi nhuận ròng còn âm sẽ bị lỗ ròng.
Trong đó:
- Giá bán: là mức giá nhà đầu tư bán cổ phiếu ra thị trường
- Giá mua lại: là giá mà trader mua lại số cổ phiếu mình đã bán không ra thị trường.
- Số lượng tài sản: lượng cổ phiếu mà trader bán ra
- Chi phí giao dịch: phí giao dịch cho sàn chứng khoán (phí cao thấp sẽ tùy vào từng sàn).
Thông qua công thức chúng ta cũng có thể thấy rằng nếu giá mua lại cổ phiếu càng thấp so với giá bán ra trước đó thì nhà đầu tư càng có lợi. Vậy ý nghĩa thực sự của lệnh short là gì trong chứng khoán nằm ở chỗ dự đoán của bạn về xu hướng giá chính xác cũng như quyết định bán khống đúng thời điểm.
Ví dụ
Thông qua ví dụ dưới đây, hi vọng bạn có thể hiểu được lệnh short là gì và short selling trong chứng khoán.
Giả sử, thời điểm hiện tại trader bán ra 100 cổ của công ty A với giá là 20$/cổ. Sau một thời gian, giá rớt xuống 10$ và nhà đầu tư quyết định mua lại số cổ phiếu này. Lợi nhuận trước khi trừ đi hoa hồng và lãi phát sinh là: (20$-10$)*100 = $1000
Tuy nhiên, cũng có trường hợp nhà đầu tư ở vị thế bán dự đoán sai tình hình. Sau khi bán khống giá tăng lên. Ví dụ 50$ thì trader sẽ quyết định dừng lỗ. Khoản lỗ là $3000 cùng với phí hoa hồng và lãi phát sinh > lớn hơn vốn đầu tư bỏ ra ban đầu là $20*100=$2000. Đây cũng chính là rủi ro lớn nhất của bán khống – lỗ vô hạn.
Vì thế, một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh dự đoán của bạn phải dựa trên những bằng chứng thị trường xác đáng. Đồng thời bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật forex, chứng khoán tối thiểu hóa rủi ro hiện nay để đặt lệnh hợp lý.
Lệnh short trong forex
Lệnh short trong forex cũng được trader áp dụng rất nhiều. Cũng tương tự như chứng khoán, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận từ sự giảm giá trên thị trường. Nhưng khác với chứng khoán, khi bạn bán khống một cặp tiền tệ tức là bạn đang bán đồng tiền cơ sở và mua đồng tiền định giá.
Ví dụ
Giả sử, Trader bắt đầu một vị thế bán 100.000 Đô la và bán cặp EUR/USD giá 1,29. Nếu giá giảm thì bạn sẽ thu được lợi nhuận chưa bao gồm hoa hồng và mức phí giao dịch.
Trong trường hợp bạn cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm và chưa muốn đóng toàn bộ vị thế. Nhà đầu tư có thể đóng 1 nửa vị thế để trang trải chi phí ban đầu còn lại giữ để duy trì giao dịch. Lúc này, bạn nhận ra sự chênh lệch giá ½ giao dịch từ mức giá là 1,29 đến mức giá thấp hơn mà bạn có thể đóng. ½ ($50.000) còn lại sẽ tiếp tục cho đến khi nhà đầu tư quyết định mua thêm $50.000 bằng EUR/USD để bù phần còn lại của vị thế bán khống.
Quản lý và bạn chế rủi ro khi bán khống
Như chúng ta đã biết, sẽ có lúc dự đoán giá giảm sẽ không đúng và kéo theo lỗ. Vì thế bạn có thể quản lý và hạn chế rủi ro khi bán khống bằng một số cách:
- Cắt lỗ
- Theo dõi mức hỗ trợ và kháng cứ để tìm điểm vào lệnh/thoát lệnh.
- Cập nhật tin tức, sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật forex để hỗ trợ công tác dự báo xu hướng giá.
Tổng kết lệnh short
Lệnh short được yêu thích sử dụng khi thị trường có xu hướng giảm. Tuy nhiên bạn cần cân nhắc trước mỗi quyết định của mình để tránh rủi ro đầu tư.
Đầu Tư Forex 16888 hy vọng thông qua bài viết này giúp bạn hiểu được lệnh short là gì, short trong trade là gì và vận dụng một số cách trade trong chứng khoán, forex hiệu quả.
>>> Xem thêm:
Bài viết liên quan
Chỉ Số MFI Là Gì? Sử Dụng Chỉ Số MFI Trong Đầu Tư Forex
Download Sách Hay: Dạy Con Làm Giàu Tập 2 PDF
Lệnh Long Là Gì? Hướng Dẫn Trade Với Lệnh Long
OBV Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo OBV
Mô Hình Nến Rút Chân Đảo Chiều Là Gì? Tìm Hiểu Ngay
CMF là gì? Những thông tin thú vị về CMF